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西海岸發展集團成功發行境外美元債

來源:發布時間:2019-11-13 16:59:00【返回】

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藏馬山風景 西海岸發展集團供圖 (2).jpg

      近期,在兩家國際評級機構分別給予青島西海岸發展(集團)有限公司投資級別評級(穆迪:Baa3 Stable,惠譽:BBB- Stable)的基礎上,11月11日,青島西海岸發展(集團)有限公司成功完成3億美元3年期票面利率3.9%的高級無抵押債券的發行定價。本次債券的初始價格指引為4.5%區域,依托前期扎實的路演推介以及基石訂單的充分溝通,簿記開啟后受到市場的熱烈反響,境內外投資者認購踴躍,訂單峰值超23億美元,近8倍超額認購。基于強勁的訂單表現,最終定價3.9%,較初始價大幅收窄60基點,創今年可比評級交易最低發行利率之一。
      青島西海岸發展(集團)有限公司首單境外美元債的成功發行,得益于自身高質量的發展及對境內外金融市場動向的精準把控,吸引了中國銀行、興業銀行等中資銀行以及嘉實基金、貝萊德資產管理公司、上投摩根基金管理公司等知名市場投資者在內的近60家投資機構的關注。在拓寬國際資本市場融資渠道的同時,進一步優化了融資結構,在多元化融資方面實現了突破性進展,在國際上樹立了良好的企業形象,有效提升了集團乃至西海岸新區在國際資本市場的綜合地位。 

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